Notion CRM客户管理系统 安排回访｜生日提醒｜发票管理｜待办清单

好用的客户管理系统是什么样的？

能够帮助你

✅记录客户信息

✅自动回访

✅生日提醒

✅发票管理和任务管理？🤔

免费版能够支持10个用户协同编辑

真的好香！

今天就想和你分享这个自用的客户管理系统

帮你轻松管理1000+客户

主要功能

⭕自动回访功能

点击“今日回访”实现自动化回访管理提升效率

确保客户关系维护精准及时

⭕生日提醒

录入客户生日后 “今日生日”功能筛选出当天生日的客户

方便发送生日问候

快送上甜甜的生日祝福，让他们心里暖暖的！🎉🎂

⭕任务管理

客户有难题？不怕不怕！

我都会选择添加任务 记录下来这些需求

事事都回应，服务满分不迷路！📝💖

⭕安排回访

除系统自动回访外，我可以随时“安排回访”并设定时间

回访日会出现在“今日回访”，完成后记录时间并选择“已回访”

这次回访任务完成啦！

⭕发票管理

如果有开票需求

只需轻轻点击“开票”→选择客户→设定好时间和金额

轻松搞定开票任务！📝💰

⭕用户档案

所有的回访记录、开票信息和任务记录

都会汇总到用户页面，形成完整的用户档案

方便随时查看 📂

免费版 尝鲜~

想要试用的朋友可以先尝试免费版

不包括生日提醒、发票管理和回访安排功能

https://shiki23.notion.site/CRM-3-0-a8fcef8724a643eca169fbe6934a4cb5?pvs=4

付费版 更香~

付费版

附带详细的操作课程，后续更新的功能

也有教程带你配置上哦

如果你有更加个性化的需求，可以联系我定制