绝对好用！CRM客户管理系统 提醒回访｜生日记录｜大客户管理｜待办清单

想要做好客户管理，好难！

怎么及时回访每一位客户？

如何做好生日祝福提醒？

如何快速查看重要客户的信息？

如何做到在手机、电脑、iPad上同步管理客户资料？

我搭建的这款客户管理系统

就能帮你做到！

迭代更新！功能升级！

这款模版已经经过了三次大的迭代，现在功能更加完整

✅回访提醒

✅预约回访

✅生日提醒

✅待办清单

✅日程管理

✅发票管理

这种常用的功能都已经覆盖

还添加上了仪表盘，查看更方便

感兴趣的朋友可以到我的网站



👉shikilab.cn👈

领取试用

我自己的1000+学员也是通过它在进行管理

非常丝滑好用，强烈推荐

接下来是具体的使用步骤 划重点!

1. 下载和复制模版

在拿到客户管理模版后，首先点击右上角的“复制”

将其拷贝到自己的工作区

2. 自动统计客户数据

模版中设有两个自动统计的区域

根据客户总人数和每周回访数量自动生成数据

如果你使用的是Notion免费版本

只能显示一个统计表格，选择性删除一个就好

3. 新客户管理

每当有新客户时，只需点击“添加客户”按钮

记录客户的基本信息、生日，并选择他目前的状态

你还可以设置系统提醒你在适当的时间回访该客户

4. 自动回访提醒

到了设定的回访日期，系统会自动提醒你需要回访的客户

点击“今日回访”按钮

系统会自动更新回访时间、统计回访次数

并推算下一次回访的日期

此外，如果客户生日临近，系统也会贴心提醒

5. 预约回访

除了系统自动提醒之外，你也可以主动安排回访时间

6. 添加待办事项

针对客户的需求，你可以创建待办清单，并将其关联到相关客户

在日历上看到当天的所有待办清单