飞书版 CRM客户管理系统 自动回访提醒 客户信息记录

如何做好客户管理？🙋

有没有简单好上手的客户管理工具？

我用飞书（Lark）搭建的CRM客户管理系统

应该能帮你解决客户管理方面99%的问题👋

基础功能包括👇

✅ 可以跨设备同步&多用户协同编辑

✅ 记录客户的基础信息和购买历史

✅ 设置自动提醒回访&记录每次每次回访信息

✅ 使用收集表简化录入过程

之前也做过Notion和腾讯文档上的CRM管理系统

购买人数已经超百人❗️

感兴趣可以看下面具体介绍

Notion CRM客户管理系统 安排回访｜生日提醒｜发票管理｜待办清单

腾讯文档 免费且智能 CRM客户管理系统 使用方法

经受住了各行各业人员的测试

功能方面绝对没问题

和那种很大型的CRM客户管理系统相比

自己用文档搭建起来的可以很方便的自定义

不用再受网管的气

今天就来和大家详细介绍一下这款飞书版CRM客户管理系统的具体使用方法

获取模板并复制到飞书或Lark

购买模板后，将获得飞书或Lark的专属链接

选右上角的“创建副本”选项

在侧边栏“多维表格”就能看到👀CRM模板

还可以修改模板名称并将其收藏，便于查找

录入客户信息

左侧栏展示了所有页面💫

可以根据业务需要设定客户状态和产品信息

⏩添加基础信息

输入客户姓名、联系方式等

⏩设定客户状态

系统内已设置状态项，可以双击修改

⏩创建产品信息

双击创建/在录入中直接添加

设定回访时间

系统会自动倒计时💧，提醒回访客户

若需当日回访，系统会显示在“今日回访”中

使用收集表简化客户录入

飞书可以分方便的生成收集表

用它可以大大节约信息录入时间

发送表单给客户 👉 客户填写 👉 数据自动录入系统

记录回访情况

在回访后，可用“回访记录”标记详情

👉添加回访记录

输入回访时间等信息，并选择对应的客户

👉查看客户记录

查看回访信息，方便追踪客户关系维护历史

 在手机上使用飞书/Lark CRM

飞书和Lark都支持手机端操作🖥

→录入和编辑信息

和电脑端操作一致，点击“新建”即可👐

→切换视图

点击左下角即可切换不同视图

→录入每日回访👏

在主页查看今日回访数据

团队协同使用

飞书和Lark CRM模板支持多人协同，在“分享”中设置共享权限

团队成员申请编辑权限后即共同维护

对于刚起步的企业或个人来说，CRM系统可以提升客户关系管理的效率

这款基础功能已经非常够用了

感兴趣的朋友可以直接加我私人微信咨询哦📲