AI CRM 完整教程：Notion、腾讯文档、飞书如何连接 Codex 与 WorkBuddy

想让 AI 帮你管理客户，其实非常简单！我们只需要具备两个基础条件：

• 一个逻辑清晰的客户管理表，用来沉淀客户、订单、回访、产品购买等数据。

• 一个足够聪明的 AI 智能体，用来读取和操作这张客户管理表。

我之前已经用 Notion、腾讯文档、飞书这类在线表格，搭建过自己的 CRM 客户管理系统。具体的功能可以看下面的文章介绍

📖 Notion CRM客户管理系统 AI化升级 拍照 截图 一键录入客户信息

📖 【腾讯文档】AI智能版CRM客户管理系统 竟然还是白菜价

📖 飞书Lark CRM客户管理系统 回访提醒 AI生成回访话术 汇总购买记录

有了这些表格作为基础，接下来只要把 WorkBuddy、Codex、Hermes Agent、OpenClaw 这类执行型 AI 工具连接起来，就可以打好 AI 化 CRM 的地基。

AI 工具怎么选？

我们选择的核心条件就两个：

• 能够读取在线表里面的内容

• 能够安装 skills，方便我们后期定义各种操作

如果你是国内用户，想要简单上手，我会更推荐先试 WorkBuddy。

📖 Obsidian 搭配什么AI工具？腾讯WorkBuddy篇 保姆上手教程

• 它和微信生态绑定更紧

• 连接 Notion、腾讯文档、飞书这类工具的入口也比较直观

大多数情况下，你只需要在对话框里找到第三方应用连接器，按照提示授权，就可以开始测试是否已经连接成功了。

如果你人在海外，而且主要操作 Notion、Google Sheets、Asana 这类海外工具，那么 Codex 会很方便。对海外软件的联通更方便，模型也是更聪明的 chatGPT系列。

安装介绍可以看这篇文章介绍

📖 Obsidian 搭配什么AI工具？Codex篇 保姆上手教程 

Claude Code、Hermes Agent、OpenClaw 也都可以实现类似操作。它们的灵活度更高，但配置过程通常会比 WorkBuddy 和 Codex更复杂一些。

怎么判断连接成功了？

连接好之后我们先不要忙着操作表格，先把CRM 系统的连接发给 AI，问问AI：

你能读到这个文档里的信息吗？

如果它能正确说出这张表里有哪些字段、哪些客户信息、哪些回访记录，说明连接成功。

这一步一定不要跳过。因为后面的 skills 自动化，全部建立在AI 能稳定读取表格内容的基础上。

安装 skills，让 AI 拥有操作手册

当 AI 已经能读取你的客户管理表，下一步就是配置 skills。

skills 可以理解成给AI 的操作手册。我们会在里面写清楚AI 需要做什么样的动作。

比如新增客户时，它应该先用微信号或手机号查重；如果客户已经存在，就只新增订单；如果客户不存在，就先创建客户页面，再创建订单，并把两者关联起来。

回访也是一样。AI 需要知道今天该筛选哪些客户、根据什么字段判断回访状态、如何结合购买记录生成合适的话术。

写成稳定的 skills，让 AI 每次都按同一套规则执行。

具体的 skill 安装教程，在我的频道搜索关键字就能看到咯！

这篇先帮你把“在线表格如何连接 AI 智能体”这一步理清楚。下一步，我们再继续讲 skills 怎么安装、怎么调整，以及怎么让 AI 真正开始帮你处理客户管理流程。